七月十九，半天云日行百里，到达伊斯法罕城外的时候，波斯玫瑰的联络人已经在路边等候，他们已经策反了城内的波斯伪军，直接开城迎接半天云的部队。
城内的一千大食地方守军毫无作为，就被俘虏了。
伊斯法罕是历史悠久的辉煌大城，虽然在大食和波斯人的战争中受到了毁坏，现在已经修复了，城内的新建筑都是大食风格的，圆顶，饰以动植物的花纹。
这样一座坚城没打就落入了大月氏手中，半天云行动神速固然是原因之一，波斯玫瑰事先的策反工作才是首功。
波斯灭亡不久，波斯人心思故国。波斯玫瑰自建立以来，在波斯境内的活动一直是最大的工作重点。
波斯玫瑰全盘接手了当年“阿赫里曼的左手”组织，情报、策反工作做得非常顺利。
这个组织当年在糊涂的波斯老国王伊嗣俟手下毫无作为，到了小帅的手里，在王晓芸这个情报专家的统领下，发挥了巨大的作用。
这次出征，王晓芸一直没有露面，其实是早早地到了波斯，暗地里下了很多的功夫。
七月二十四，裴远到达伊斯法罕。休息了五天的半天云再次出发，奔向下一个重镇阿瓦士，想复制在德黑兰和伊斯法罕的成功。
当小帅领人进入德黑兰的时候，半天云也率部经过四天的疾行到了阿瓦士城外，在那里，他终于碰到麻烦了。
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